Скрытый в густых лесах, старинный Ллорис когда-то был величественным эльфийским городом. Сейчас же его улицы контролирует жестокий шериф, выжимающий из горожан последние монеты. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится возмущаться, исчезает в темнице или оказывается выброшенным за городские стены.
Но терпение ллорисцев на исходе. Втайне они ищут помощи у эльфов, изгнанных отсюда века назад. Магия древнего народа — их последняя надежда. Однако эльфы помнят предательство людей и не спешат вступать в конфликт. Их мир хрупок, а доверие — потеряно.